A Lifetime Investimentos é uma das principais referências em assessoria e gestão de investimentos, planejamento patrimonial, corporate, investment banking, câmbio e soluções financeiras para indivíduos e famílias de alto patrimônio. No mercado desde 2011, a empresa conta hoje com 300 sócios e colaboradores em 10 escritórios pelo Brasil, administrando aproximadamente R$ 25 bilhões em ativos.
Nos últimos anos, o rápido crescimento de sua base de clientes trouxe novos desafios, especialmente na organização das informações e na preparação adequada dos consultores (bankers) para as reuniões. A Lifetime identificou nesse cenário um gargalo que exigia ferramentas escaláveis e eficientes de gestão de relacionamento e soluções para consolidação de carteiras de investimentos.
Além disso, demandas regulatórias cada vez mais rigorosas (Banco Central, CVM etc.) passaram a requerer maior controle, rastreabilidade e segurança na gestão das informações. Diante disso, a empresa vislumbrou na inteligência artificial generativa uma estratégia eficaz para aumentar a eficiência e a personalização do atendimento, ajudando seus bankers a organizarem melhor os dados dos clientes, trazendo dados atualizados em tempo real para a gestão de portfólios e ganhando escalabilidade, robustez e excelência no atendimento.
Naquele momento, a Lifetime utilizava uma solução de armazenamento orientada a dados vetoriais para seus projetos de IA, capaz de lidar com embeddings — representações numéricas utilizadas pela inteligência artificial para comparar e analisar diferentes tipos de dados complexos, como textos —, mas restrita a esse tipo de aplicação. Com o avanço das iniciativas de inteligência artificial, tornou-se evidente a necessidade de consolidar todas as informações em um único ambiente, incluindo funcionalidades mais abrangentes, como bancos de dados SQL, NoSQL e integração nativa com IA.
A Lifetime escolheu a Oracle como parceira tecnológica pela sua expertise em IA, pela postura proativa e pelo suporte oferecido, além da disponibilidade em compartilhar conhecimento.
Por que a Lifetime escolheu a Oracle?
A Lifetime recorreu ao Distrito, empresa especializada em projetos de implementação de IA para corporações, para apoiá-la na busca por uma solução segura, eficiente, escalável e com ótimo custo-benefício.
Com base nesses critérios, o Distrito indicou a Oracle como parceira estratégica para o desenvolvimento do Super Banker, um assistente autônomo digital capaz de monitorar e orientar os bankers da Lifetime e identificar pontos de melhoria em sua performance.
A recomendação foi motivada principalmente pela expertise da Oracle em IA generativa e resultou de um processo criterioso, com forte atenção ao retorno sobre investimento. A postura proativa, o suporte oferecido, a transferência de conhecimento e o genuíno interesse da Oracle se destacaram como diferenciais na decisão final.
Resultados
A adoção das soluções Oracle possibilitou à Lifetime Investimentos transformar a gestão patrimonial e o atendimento ao cliente. O Super Banker, agente digital que atua como copiloto dos consultores, foi desenvolvido combinando a infraestrutura escalável e segura da Oracle Cloud Infrastructure (OCI), o armazenamento centralizado e inteligente do Oracle Autonomous AI Database e as avançadas capacidades de orquestração de IA do Oracle AI Agent Studio. Essa união tecnológica facilita o acesso instantâneo e integrado ao histórico dos clientes, dados de portfólios e registros de interações. Graças a essa automação inteligente, o tempo de preparação dos consultores para reuniões foi reduzido de até uma hora e meia para apenas alguns minutos, otimizando em até 90% essa etapa do processo.
A solução também acompanha, transcreve e analisa reuniões por meio de agentes de IA que identificam oportunidades, sugerem próximos passos e garantem aderência aos processos internos, aumentando a assertividade dos treinamentos e promovendo melhoria contínua. Esses avanços já se refletem em ganhos mensuráveis de engajamento interno e maior satisfação dos clientes, além de liberar a equipe para focar em atividades estratégicas, fortalecendo relacionamentos e impulsionando a captação.
Além disso, a infraestrutura da Oracle trouxe automação de rotinas cruciais — como provisionamento, backup, tuning e atualizações —, eliminando downtime e simplificando a arquitetura tecnológica. A capacidade de trabalhar de forma centralizada com dados vetoriais, relacionais e não relacionais, além da integração nativa com serviços de inteligência artificial, apoia novos projetos e garante escalabilidade, compliance e inovação contínua no setor financeiro.
Sobre o cliente
A Lifetime Investimentos atua desde 2011 em gestão e assessoria financeira para clientes de alto patrimônio. Com 300 profissionais e 10 escritórios, administra cerca de R$ 25 bilhões em ativos.